主要工作1.开拓15位新高净值成交客户，累积管理3000万资产管理规模。 2.了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；累积服务成交100+位高净值客户，并提供投资建议。 3.通过现金管理工具、固定收益、股票型私募基金、对冲基金、PE、VC等多类产品，满足高端客户各类理财需求，提升客户忠诚度，原有客户保留率超70%。 4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，除成交客户外，已累积服务500+位潜在高端客户。